为什么英伟完成了这寰宇上最厉害的股票?
知乎上有个常看常新的问题:如果让你现在穿越回十年前,你会做哪些投资?
这个问题有着异乎寻常的生命力:因为几乎每个人都经历过错过后“后悔拍大腿”的暴富机会,因此这样一个畅想,自然(Nature)有众多看起来完美到不现实的回答,属于给网友们“看科幻爽文”的行为了。
世界上最重要的股票夸张的股价表现,让人人走在谈论英伟达丨X.com
老牌媒体 CNBC 给出的最新回答是:去买英伟达股票。
算一笔账:如果你十年前买了 1000 美元英伟达股票,基于 2 月 20 日的收盘价 694 美元,你这笔钱的投资回报率为 22340%,当前价值约为 148226 美元。(笔者注:本文撰写时,英伟达 22 日盘后价格已经突破了 800 美元,实际价值还会远高于这个数据)。
英伟达的回报丨CNBC
一世代的长度往往会让人恍惚,但直到今年(This Year)年初,英伟达仍然在以令人咋舌的速度快速增长着:开年两个月,英伟达股价已经上涨了 63%。
英伟达涨势良好丨页面截图
这意味着,2023 年底的人们,在懊悔到自己错过了一个重大机遇时,实际上并没有意识到,自己马上就要再一次与暴富擦肩而过了 ……
所有人都对关于机遇的那句古话有了更加深刻的认识 —— 种植一棵树最好的时间是十年前,其次是现在。
之所以英伟达股价能如此强力,很大程度上源于每次都能带来的惊喜(Surprised):作为当今世界上最能赚钱的商业机器,过去四个季度中,英伟达每次营收公布都能超过华尔街预估数据 10%-20% 的记录。甚至英伟达财报数据每次都能超出预期,已经本身已经成为了一个预期。
还来得及么……丨Giphy
但这还远不是英伟达的极限,除了直接向全世界巨头售卖 GPU,英伟达还在向包括“中东土豪”在内的我国,推销“主权 AI”的概念:即立足于本土,投资人工智能基础设置,在本地语言、用户习惯的基础上,建立最适合本土用户的 AI 生态系统。
如果在一个没有 OpenAI 的宇宙中?无论是中东土豪,还是同样多金的科技(Technology)巨头,乃至全世界 AI 创业新贵,都将英伟达 GPU 当作追捧的对象。
早在加密货币盛行“挖矿”时期,“矿工”们很快就发现,英伟达发布的各种高性能 GPU 显卡,能如同铲子一般高效处理包括比特币在内的加密货币计算,从而获取收益,此后“卖铲人”(Shovel Seller)一词,被越来越广泛地用在英伟达身上。
卖铲人丨Medium
这个词汇是如此让人印象深刻,以至于到了生成式 AI 元年的 2023,无数人仍然在用“卖铲人”来形容英伟达所处的市场地位:垄断,强势,且严重供不应求。
不是这个chip……丨memedroid
这样的词藻很容易让人陷入一个思维误区:卖铲子的商贩无法决定哪里有金矿。但生成式模型的爆火,更像是一场英伟达自己掀起的“淘金热”。
让我们(We)假设一下,在另一个多元宇宙中,2023 年并不是 AI 元年,OpenAI 并没有出现 AI 技术爆发,也没有 ChatGPT 惊醒世界。
没有如雪片般 GPU 订单的英伟达,2023 年似乎并不好过:仍然深陷于加密货币热潮退潮之后的低谷之中。为大量的库存而痛苦,同时承担着低迷的股价。可能许至今也只是一个体量与 AMD 相当、面向游戏(Game)玩家与电脑(Computer)厂商、并不为人所熟知的品牌。
GTC上的黄仁勋丨Giphy
但现实是,这样的世界并不会存在:你可以从虚空的算力中挖出几枚比特币,也能通过代码构建出一个元宇宙世界的雏形,但没人能从土地里种出 GPU。
在生成式 AI 发展的历史(History)中,GPU 是如同土壤一般的存在,GPU 跨越了元宇宙、加密货币/Web3 乃至生成式 AI 多个技术发展周期。“GPU 是新时代的比特币”,OpenAI 首席科学家 Ilya Sutskever,将这句话写在他个人的 Twitter 账号上。
为什么是英伟达?
2016 年四月,在旧金山一个阴郁的下午(Afternoon),英伟达 CEO 黄仁勋亲自驾车送货,将世界上第一台专为机器学习训练工作设计的服务器,亲手赠送给彼时还籍籍无名的 OpenAI。
那会儿,生成式 AI 虽然已经受到包括马斯克在内大佬的关注(在老黄向 OpenAI 赠送 DGX-1 时他也在现场),但当时的 OpenAI 还充满了一股“神棍”气息:在普通用户还只能通过 iPhone 上的 Siri 体验所谓“人工智障”的年代,一个宣称要打造“可以与人类流畅对话,并理解人类思想的实体”的非盈利组织,只会被世人认为是一群不切实际的野心家而已。
而英伟达“卧薪尝胆”,自始至终都是 OpenAI 背后最坚定的基础算力硬件供应商,直到 ChatGPT 彻底颠覆人类历史(History)的那一天。此时全世界各大云服务供应商与科技(Technology)巨头都意识到:英伟达所提供的服务蕴含如此无限的能量。
老黄与老马丨Nvidia
如今回望,仍然很难判断,黄仁勋在当时是否已经预见到了今天(Today)的一切。但毋庸置疑的是,英伟达确实在尝试用自己的算力,推动着这一天更早地到来。
可能许在很多可能的结果(Result)中,AI 颠覆世界的那一刻都不会在 2023 年到来,但可以确定的是,如果没有英伟达提供的高性能 GPU,这一刻的来临会迟到很久。
英伟达能成为今时今日“世界上最重要的股票”,是因为英伟达不仅是“卖铲人”,同时也是一手掀起淘金热,并不断加码、探测出新金矿位置的那个“奠基者”。
算力战争的将来直到如今,英伟达仍然在多方下注,与 Google、微软、OpenAI 等巨头密切合作,推动生成式 AI 行业的繁荣:包括与 Google 联手,优化其刚刚发布的开放模型 Gemma 在笔记本电脑(Computer)等设备上的运行效能,让开发人员能以更低的门槛运行来自英伟达工具箱中的各种 AI 训练工具,并在其基础上打造属于自己的大模型产品。
英伟达与Google的密切合作丨X.com
在 Gemini 1.5 与 Sora 在台前争抢全世界的目光时,多方下注的英伟达闷声发大财,成为了实际上的最大赢家。
如今即使包括微软、OpenAI 等厂商都开始着力于 GPU 芯片的研发,但短期内仍然很难撼动英伟达的市场地位:英伟达目前(Currently)的净利率高达 56% 。这是天时地利人和的时代象征。
舞起来了丨X.com
时至今日,英伟达仍在 GPU 算力的迭代之路上狂奔:今年(This Year)三月,英伟达宣告将五年来首次回归线下,于湾区举办的 2024 年图形技术大会 ( GTC)。
届时,黄仁勋将进行(Carry Out)主题演讲,不仅会发布新一代 GPU B100,还将发布全新的 Blackwell 架构,继续巩固英伟达在 AI 硬件领域的霸主地位。
英伟达仍在全力继续着这场对手只有自己的算力战争。
(本文不构成任何投资建议)
本文来自微信公众号“果壳”(ID:Guokr42),作者:阿兰锕镧,36氪经授权发布。
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